k8凯发官方app下载k8凯发天生赢家·一触即发◈✿ღ，凯发官方app下载◈✿ღ，凯发网站k8凯发国际官方网站◈✿ღ。凯发娱发K8凯发天生赢家官网◈✿ღ，最近◈✿ღ，字节以每股180.7美元进行股票回购◈✿ღ，也就是说◈✿ღ，字节的市场估值◈✿ღ，达到了3000亿美元◈✿ღ。
曾经与字节（抖音）平起平坐◈✿ღ、甚至一度处于领跑的快手◈✿ღ，估计只能陷入沉默◈✿ღ。毕竟◈✿ღ，按照今天的港股收盘价50.25港元◈✿ღ，快手的总市值为2167.46亿港元◈✿ღ，字节是快手的10.7倍◈✿ღ。
而更有意思的是◈✿ღ，市场目前只愿意给予快手14.36倍的市盈率（TTM）◈✿ღ，在中概互联的板块中◈✿ღ，这个估值水平处于中下游（腾讯市盈率（TTM）为19.66）◈✿ღ。
而我们拉长时间线来看◈✿ღ，过去三年◈✿ღ，快手的股价基本处于横盘◈✿ღ，从2022年起◈✿ღ，快手股价就没捅破过100港元◈✿ღ。
快手在资本市场上◈✿ღ，不是跑得慢◈✿ღ，而是不进则退◈✿ღ，让耐心资本有苦难言◈✿ღ。长期的横盘◈✿ღ，破局的无解◈✿ღ，让这家曾经的明星企业失去了昔日的荣光◈✿ღ。
其实凯发在线◈✿ღ，程一笑也不可谓不努力全高清录播视频◈✿ღ，他3年前担任CEO◈✿ღ，2023年升任董事长◈✿ღ，减员增效◈✿ღ、既出海又拥抱AI◈✿ღ，但◈✿ღ，似乎目前市场还没有对快手的蜕变投下信任票◈✿ღ。
2024年上半年◈✿ღ，快手营业收入604亿元◈✿ღ，同比增长14%◈✿ღ；经调整净利润90.7亿元◈✿ღ，同比大幅增长231.4%◈✿ღ。可圈可点的是◈✿ღ，快手毛利率和经调整净利润率均达到单季新高◈✿ღ，分别为55.3%和15.1%◈✿ღ。
营收利润双双大增◈✿ღ，净利率亦创下新高◈✿ღ，以为“戴维斯双击”有望◈✿ღ，然而凯发在线◈✿ღ，业绩公布次日◈✿ღ，快手股价大跌◈✿ღ。
这是因为◈✿ღ，在市场先生眼里◈✿ღ，当多项指标创新高后◈✿ღ，程一笑的快手故事◈✿ღ，目前缺少想象空间◈✿ღ，天花板一望而知◈✿ღ。
快手 2024 上半年平均日活跃用户达 3.946 亿◈✿ღ，程一笑说◈✿ღ，有信心在下半年实现单季度 DAU破 4 亿的目标◈✿ღ。但这样的小碎步◈✿ღ，一点儿也不性感◈✿ღ，毕竟◈✿ღ，抖音的日活用户已经破7亿◈✿ღ。
抖音作为短视频赛道的龙一◈✿ღ，它是市场评估快手这个“龙二”最重要的参照系◈✿ღ。如今全高清录播视频◈✿ღ，资本青睐的内容平台◈✿ღ，不仅要有大流量◈✿ღ，还要有高转化率全高清录播视频◈✿ღ。
快手的总用户时常是抖音的1/2◈✿ღ，营收却只有抖音的1／4◈✿ღ，这暴露了快手最大的软肋◈✿ღ，它深耕于草根底层市场◈✿ღ，在购买力上天然不是抖音用户的对手◈✿ღ。其实◈✿ღ，我们稍微留意就会发现◈✿ღ，现在稍微贵点的消费品牌子◈✿ღ，在抖音都有官方账号和直播间◈✿ღ，快手上多是杂牌和低价货◈✿ღ。
快手电商GMV◈✿ღ，一季度增幅28.17%◈✿ღ，二季度降至15%◈✿ღ，这样的降幅还是比较大的◈✿ღ。为什么花旗◈✿ღ、麦格理等外国投行纷纷下调快手的目标价？电商GMV增速的过快失速◈✿ღ，这是最重要的因素◈✿ღ。
程一笑曾提出◈✿ღ，快手要做“泛货架电商”◈✿ღ，这固然是个有想象力的提法◈✿ღ，但消费者认不认就难说了◈✿ღ，论供应链的专业度◈✿ღ，快手电商不如淘宝京东拼多多◈✿ღ，论短视频和直播的内容力◈✿ღ，快手不如抖音◈✿ღ，没有一头能做到极致◈✿ღ，仅凭“泛货架电商”的好主意◈✿ღ，无法植入消费者的心智◈✿ღ。
公司要受市场青睐◈✿ღ，其实无非就是摆业绩◈✿ღ，若无业绩◈✿ღ，则讲故事◈✿ღ。如果既有业绩◈✿ღ、又有故事◈✿ღ，像英伟达那样◈✿ღ，那注定是天生赢家◈✿ღ。
11月初快手国际版Kwai宣布◈✿ღ，将在巴西市场推出电子商务平台Kwai Shop◈✿ღ。商店功能推出后◈✿ღ，Kwai平台用户可以将出现在短视频◈✿ღ、直播或者商店特定区域中的商品放入购物车中◈✿ღ，无需离开Kwai应用程序◈✿ღ。
据国内媒体称凯发在线◈✿ღ，Kwai Shop提供商家自运营和全托管两种运营模式凯发在线◈✿ღ，目前已经覆盖了巴西全域的27个州◈✿ღ，服务2亿以上的消费者◈✿ღ。好家伙◈✿ღ，体量不小◈✿ღ。
不过◈✿ღ，当我在谷歌用Kwai Shop Brazil作为关键词搜索新闻时全高清录播视频◈✿ღ，得到的有效英文链接不足10条◈✿ღ。
而用Kwai Brazil作为关键词搜索新闻◈✿ღ，一年内发布的一共14条全高清录播视频◈✿ღ。相比之前◈✿ღ，用“Tiktok Brazil作为关键词搜索新闻◈✿ღ，则是成百上千条◈✿ღ，影响力不可等量齐观◈✿ღ。
快手的另一个变量◈✿ღ，也是程一笑主抓的项目可灵AI◈✿ღ，目前看◈✿ღ，服务于快手内容生态是有一定作用的◈✿ღ，但要孵化成为快手的新增长极◈✿ღ，显然任重而道远◈✿ღ。
在AI视频的战场上◈✿ღ，可灵AI跟字节的即梦AI相比◈✿ღ，仍缺乏明显的特色和优势◈✿ღ。而论大模型的实力和影响力◈✿ღ，字节的豆包大模型显然是吊打快手的大模型◈✿ღ。
11月初◈✿ღ，快手可灵AI正式推出独立App◈✿ღ，已在苹果App Store及多个安卓商店陆续上架◈✿ღ。
但从苹果商店的反馈来看◈✿ღ，不温不火◈✿ღ，近一周仅有2个评论◈✿ღ，冷清◈✿ღ。即便是有限的评论◈✿ღ，从名字◈✿ღ、点评内容来看◈✿ღ，颇有点水军那味儿◈✿ღ。
有人说凯发在线◈✿ღ，50港元的快手全高清录播视频◈✿ღ，被低估了◈✿ღ。但很显然◈✿ღ，有投资者的看法更能代表市场的主流意见◈✿ღ：“低估？搞笑吧 看看身边几个人在刷快手？互联网本来就是赢家通吃◈✿ღ。”“给抖音打得爹妈不认识◈✿ღ，市场给的价格错不了◈✿ღ。”
快手很努力◈✿ღ，但也很吃力◈✿ღ。市场对它“千年老二”的认知◈✿ღ，成了它挥之不去的梦魇◈✿ღ，它极度想要证明◈✿ღ，自己在市场的价值远超过字节的1/10◈✿ღ，奈何在赢家通吃的互联网世界中◈✿ღ，它不得不打一场逆风球◈✿ღ，屡战屡败◈✿ღ，屡败屡战◈✿ღ。
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